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Hacer cotizaciones y convertirlas en factura
Una cotización es un presupuesto sin comprobante fiscal. Cuando el cliente acepta, se convierte en factura con los mismos datos.
Crea la cotización
- En el menú, toca Cotizaciones y luego + Nueva cotización.
- Elige un Cliente registrado o escribe el Nombre del cliente si no está registrado. Con + Nuevo cliente lo registras en el momento.
- Agrega el Email del cliente y el Teléfono del cliente para poder enviársela.
- Revisa la Fecha y Válida hasta (por defecto, 15 días).
- En Líneas, escribe la descripción o el nombre de un producto (Diego te sugiere tus productos y pone el precio), la cantidad y el Precio. Usa + Agregar línea para más.
- Escribe las Notas / condiciones o elige una nota guardada, y toca Guardar cotización.
Una cotización nueva.
Envíala y da seguimiento
- Toca Ver en la cotización. Puedes Imprimir, Enviar email (va con el PDF) o mandarla por WhatsApp.
- Al enviarla, pasa de Borrador a Enviada. Cuando el cliente diga que sí, toca ✓ Cliente aceptó.
- Usa los filtros (Activas, Enviadas, Aceptadas, Vencidas, Convertidas…) para ver en qué va cada una.
Conviértela en factura
- En la cotización, toca ✓ Convertir a Factura y confirma.
- Diego crea la factura con el mismo cliente, líneas y montos. Si usas comprobantes fiscales, se le asigna el NCF al crearla.
- La cotización queda como Convertida y muestra el número de factura. La encuentras en Facturas.
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